Summary: The role of Banquier Privé Wealth Management in Bordeaux involves providing wealth management services to business leaders and established families. The position requires developing and managing client portfolios while ensuring compliance with legal and fiscal regulations. The successful candidate will analyze clients' financial situations and offer tailored investment strategies. This role emphasizes building trust and maintaining long-term relationships with clients.

Key Responsibilities:

• Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d'entreprise;
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial;
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales;
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier de la relation commerciale;
• Développer votre fonds de commerce par synergie avec les différents marchés de LCL et par référence active;
• S'assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques;
• Coordonner votre action commerciale avec l'aide d'experts (gestionnaires de portefeuilles, juristes fiscalistes et spécialistes crédit).

Key Skills:

• Qualités commerciales et excellente aisance relationnelle;
• Connaissances financières, juridiques et fiscales;
• Persévérance, pugnacité et résilience;
• Capacité à travailler en équipe et à partager l'information;
• Organisation pour développer des relations de business durables.

Salary (Rate): undetermined

City: Bordeaux

Country: France

Working Arrangements: undetermined

IR35 Status: undetermined

Seniority Level: undetermined

Industry: Other